13F:追踪风险投资机构和美国华尔街“巨头”持股的神器

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AMKZ配资炒股(www.amkz.com)06月29日讯案件线索Clues | 客观项目投资 

  关心国外股票市场,尤其是美国股票的投资人大部分对“13F”有一定的运用或掌握。网易财经“13F”数据信息频道beta版此前宣布发布,致力于便捷中国投资人立即获得这一信息内容。点此感受。

13F:追踪风险投资机构和美国华尔街“巨头”持股的神器

  13F数据信息频道蕴涵了在国外市场开展项目投资主题活动的经营规模在1亿美元之上的投资者——在其中不缺美国华尔街广为人知的超重量级投资者具体操纵组织的一季度持股数据信息。

  “13F”,事实上是满足条件的风险投资机构向英国中国证监会(SEC)递交的以日历表一季度为周期时间开展归纳的截止季末的持股明细表格式。该数据信息特性与中国证券基金季度报告之中的持股数据信息相近,但范畴更广、关键点大量。依照管控规定,在国外市场,经营规模在1亿美元之上的风险投资机构,包括共同基金、金融衍生品、投资管理公司、养老保险金、家族办公室、信托等各种组织,必须公布13F汇报。风险投资机构的13F汇报在每一个当然一季度完毕后刚开始相继在国外中国证监会官网的EDGAR(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System,即数字化数据采集、剖析及检索系统)上公布公布。

  下列是《线索Clues》搜集整理的相关“13F”的疑难问题:

  一、什么叫13F汇报?

  13F汇报是投资者依据1934年英国《证券交易法》第13(f)节规定,必须递交的报告书。美国众议院于1975年根据了《证券交易法》第13(f)节,以提升相关投资者拥有证劵的信息内容的公开化。相近哈撒韦·哈撒韦(BRK)、凯雷项目投资(CG)那样的投资者每一个一季度发布自身的持股状况,为此维护中小型投资人权益。

  二、谁应当递交13F汇报?

  在国外从业其商业服务业务流程的组织资本管理人并在第13(f)节证劵中具备超出1亿美元或大量的项目投资决策权的,须在13F报表中往英国中国证监会汇报其拥有股权的状况。

  三、13F汇报中务必申请什么信息内容?

  依据英国中国证监会规定,组织应在日历表一季度完毕后45天内递交该报表。事实上,名叫“13F-HR”的文档一般会在日历表一季度完毕后三个月内进行在国外证监会网站的公布公布,有时候组织还大会上传“13F-HR/A”文档,对先前公布的“13F-HR”文档內容开展修定。投资者会依据英国证监会发布的13F证劵目录,出示有关持股信息内容,比如拥有总数和拥有总市值、项目投资决策权的类型、选举权等。英国中国证监会所出示的所述13F证劵目录并不包含全部CUSIP证劵(编者注:CUSIP是由9位数据或英文字母构成的英国证劵鉴别编号),但假如组织拥有13F证劵目录中的标底,则务必申请。事实上,组织递交的13F汇报涉及到的证劵远超过英国中国证监会发布的13F证劵数量。

  四、13F汇报有哪些实际意义?

  13F汇报为投资人出示了一份对美国华尔街顶尖选择股票者持仓状况以及理财规划对策的洞悉。投资者和别的投资者期待拷贝像丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)、彼得·泰珀(David Tepper)、彼得·埃因霍恩(David Einhorn)、梅帝·伊坎(Carl Icahn)、詹姆斯·马克思主义(Howard Marks)或是瑞·达利欧(Ray Dalio)那样的大牌明星金融衍生品主管(创业投资行业的“巨头”)的对策,仔细观察一些职业经理人的持仓占比,在不用“付钱”的状况下组成出一个满意的资产配置。

  下列开展举例说明。在网易财经“13F”数据信息频道“大中型风险投资机构-股票持仓分析”网页页面能够 查找到,贝莱德(BlackRock)在17年第一季度对美国苹果公司个股(AAPL)的加持占比为2596.26%。股神巴菲特的哈撒韦·哈撒韦在17年第四季度对AAPL的加持占比为23.3%,自此至今年第一季度,AAPL在该企业资产配置中拥有占比排名前三,并在较长一段时间占有第一位。另外,过世知名指数型基金推动者罗伯特·鲍格尔(John Bogle)开创的先锋领航(Vanguard Group)自2017年第一季度便是拥有AAPL数最多的风险投资机构。从这当中,能够 看得出美国苹果公司个股在美国华尔街顶尖风险投资机构之中的关键水平。

  贝莱德(BlackRock)在17年第一季度对美国苹果公司个股(AAPL)的加持占比为2596.26%(图片出处:网易财经)  哈撒韦·哈撒韦(Berkshire Hathaway)在17年第四季度对AAPL的加持占比为23.3%(图片出处:网易财经)

  网易财经“13F”数据信息频道特点

  1、形象化

  当您期待根据大中型投资者发布的13F汇报找寻项目投资案件线索时,根据英国证监会网站搜索会是一个不便而用时的每日任务。您必须逐一查找自身很感兴趣的组织、点开他们的报表提交网页页面,查找名字包括“13F”的报表,及其提升时间限定标准等,随后再逐一开启这种文本文档开展数据采集与数据分析。

  如今,上边这种工作中大家早已为您进行。网易财经现阶段对外开放了5000好几家英国大中型风险投资机构自2017年第一季度至今的根据“13F”表格汇总的个股及交易中心买卖股票基金(ETF)持股数据信息,并出示环比、同比、调整持等重要统计数据,并加上数据可视化的数据图表。

  客户根据检索或挑选很感兴趣的风险投资机构,掌握他们在不一样季末的持仓关键点。

根据“大中型风险投资机构-总体持仓分析”查询机构持仓总体情况(图片出处:网易财经)根据网易财经13F数据信息频道掌握哈撒韦·哈撒韦的持仓状况(图片出处:网易财经)

  2、精确

  大家早已对原始记录源非常容易出現的难题(如不一样组织汇报额度企业的不一致)开展有目的性的清理、核查。

  3、通俗化

  在初始13F报表中,除开组织的基础持股状况,还出示了项目投资决策权的类型、选举权等信息内容。在网易财经13F数据信息频道中,大家可选择性的将其融合成合乎中国投资人习惯性的文件格式,并编译程序为更加容易了解的字段称。

  以便考虑不一样查找必须,大家为报表的各列数据信息出示了排序功能。比如,假如您更关心及时性,便可挑选对“公布时间”开展排列;假如您更关心大中型组织的持股状况,能够 对组织的“持股总市值”开展排列。

  4、方便快捷

  设想当您依据一些组织的13F汇报掌握到一个当红热门股票之后,或许还期待掌握该个股的大量组织拥有信息内容。此刻点一下该个股的名字就可以进到持仓分析网页页面。

  自然,由于13F证劵包含了ETF,您还可以在“大中型风险投资机构-股票持仓分析”网页页面中检索和掌握到您所关注的美国股票ETF的机构持仓状况。据英国投资管理公司研究会(ICI)的统计年鉴,今年国外市场ETF的均值日交易量占该销售市场总交易量的26%,是一种关键的项目投资专用工具。比如,金融衍生品桥水(Bridgewater Associates)截止2020年一季度末的十大重仓均为ETF。

根据网易财经13F数据信息频道掌握组织对AAPL的持股状况(图片出处:网易财经)根据网易财经13F数据信息频道掌握组织对标普500ETF(SPY)的持股状况(图片出处:网易财经)

  5、归类查找提醒作用

  假如您仅仅沒有非常到达站“随便看”,何不在“大中型风险投资机构-总体持仓分析”网页页面根据组织一季度持股排行,观查一些大组织的持股状况,或是在输入框右边,得到一些13F受欢迎风险投资机构。

  一样,在“大中型风险投资机构-股票持仓分析”网页页面,您还可以掌握到机构重仓股,及其热门股票或ETF的案件线索,从这当中获得设计灵感。

根据网易财经13F数据信息频道获得项目投资“设计灵感”(图片出处:网易财经)

  (案件线索Clues / 王海波 见习编写:韩雨轩)

  13F文档实例:

  做为一家合乎13F报表公布标准的资本管理人,“炒股高手”股神巴菲特主打产品的哈撒韦·哈撒韦企业(BERKSHIRE HATHAWAY INC)向英国中国证监会递交的13F汇报:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012319008356/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml

  注:

  1、一般来说,组织资本管理人是:(1)给自己的帐户项目投资或交易证劵的实体线;或(2)对一切别的普通合伙人或实体线的帐户履行项目投资行政执法程序的普通合伙人或实体线。组织市场分析师能够 包含投资咨询、金融机构、车险公司、交易商、养老保险基金和企业。

  2、第13(f)节证劵一般包含在交易中心买卖的利益性证劵、一些股份股指期货和认股权证、密闭式投资管理公司的个股,及其一些可转换公司债。敞开式投资管理公司(即共同基金)的个股不属于第13(f)节证劵。英国中国证监会一个季度发布一份务必列入办理备案的13(f)节证劵的名册。

  【用户满意度】

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小编:王海波

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